"Sad Eyed Lady Of The Lowlands"

. Cette chanson très mélodique oublie le surréalisme rimbaldien des trois albums précédents pour clotûrer cette trilogie par une déclaration d'amour très sérieuse. Peut-être la plus belle chanson de Dylan. Joan Baez prétend qu'elle a été composée en son honneur (comme elle pense que la plupart des chansons de cette époque le sont), elle a de bonnes raisons car "Lowlands" est le titre d'une des premières chansons qu'elle a interprétées, en 1959, et les yeux de Joan sont parmi les plus tristes (merci Thelma); mais c'est aussi un hymne à Sara, comme l'affirme Bob dans la chanson du même nom. Certains disent que Highlands, de Time Out Of Mind, fait référence aux Lowlands.

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